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　　IGG新廣告片將提升王國(guó)紀(jì)元流水上限我們的觀點(diǎn)： 在過(guò)去的半年，IGG的旗艦游戲《王國(guó)紀(jì)元》表現(xiàn)優(yōu)異，在多個(gè)國(guó)家進(jìn)入收入排行榜的前十，月流水按預(yù)期的上升顯示了該游戲的強(qiáng)勁實(shí)力和公司的執(zhí)行力，而《城堡爭(zhēng)霸》也繼續(xù)保持穩(wěn)定的流水貢獻(xiàn)。公司全球化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷(xiāo)推廣體系仍然是其核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司宣傳片拍攝我們認(rèn)為： 1）公司強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)推廣能力將不斷刷新《王國(guó)紀(jì)元》的流水上限以及可持續(xù)的時(shí)間，保證公司業(yè)績(jī)的高增速； 2）新游戲仍在不斷的研發(fā)和打磨中，再出新的爆款游戲的概率加大； 3）南下資金持續(xù)增持公司股份將提升公司的估值水平。我們更新了對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2017/2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為6.53和8.21億美元，凈利潤(rùn)分別為1.85和2.36億美元，分別同比增長(zhǎng)155%和28%上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)至15.88港元，相當(dāng)于2017/2018年的15/12倍PE，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，較現(xiàn)價(jià)有31.9%的提升空間，企業(yè)宣傳片制作建議投資者積極關(guān)注新廣告片將提升《王國(guó)紀(jì)元》流水上限： 截至2016年5月，《王國(guó)紀(jì)元》最新的月流水達(dá)到3880萬(wàn)美元，月流水上升勢(shì)頭不減，主要得益于公司在全球范圍內(nèi)持續(xù)不斷的營(yíng)銷(xiāo)推廣。接下來(lái)《王國(guó)紀(jì)元》流水增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要包括： 1）公司近期完成了最新廣告片的拍攝，規(guī)格更高，預(yù)計(jì)7 8月份在歐美、東南亞地區(qū)大規(guī)模推廣； 2）公司在日本地區(qū)的廣告投放也將于8月份啟動(dòng)，預(yù)計(jì)可提升《王國(guó)紀(jì)元》在日本的月流水至400萬(wàn)美元；3）大陸Android版號(hào)預(yù)計(jì)能在9月份獲取，在此之前公司已經(jīng)在其他國(guó)家大規(guī)模推廣，海外玩家數(shù)量足夠匹配國(guó)內(nèi)玩家公司將聚焦大部分營(yíng)銷(xiāo)資源在《王國(guó)紀(jì)元》，充分發(fā)揮其潛力，提升該款游戲的月流水的上限以及持續(xù)火爆的時(shí)間。我們預(yù)計(jì)到年底該游戲的最高月流水可達(dá)到6000萬(wàn)美元，高于此前預(yù)計(jì)的5000萬(wàn)美元。其他成熟游戲?qū)⒈３址€(wěn)定流水貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)： 由于《王國(guó)紀(jì)元》上半年出色的表現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)公司的中期業(yè)績(jī)將保持大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入/凈利潤(rùn)將分別達(dá)到2.86億和7463萬(wàn)美元，分別同比增長(zhǎng)127%和198%。如果公司將維持2015/2016年公司中期派息比例30%，公司中期每股派息將達(dá)到13港仙；如果提升至70%，則中期每股派息將達(dá)到30港仙游戲收入排名位居前列： 公司在蘋(píng)果iOS游戲收入排行榜的排名一路上升，從1/2月份的27名，上升至/4月的23名，5月份提升至18名，6月份預(yù)計(jì)可達(dá)到15名，顯示了公司游戲的受歡迎程度和吸金能力。根據(jù)App Annie的統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)壽人愛(ài)吃的十樣食物健康寶典?！锻鯂?guó)紀(jì)元》在主要國(guó)家的iOS平臺(tái)的收入排名都位居前列，特別是細(xì)分的角色扮演及策略游戲。截至目前，在角色扮演類(lèi)別中，有70個(gè)國(guó)家達(dá)到前10的排名，在策略游戲類(lèi)別中，對(duì)楠木鄉(xiāng)文化立鄉(xiāng)戰(zhàn)略的思考企業(yè)宣傳片制作有59個(gè)國(guó)家達(dá)到前10的排名。隨著《王國(guó)紀(jì)元》新的廣告片在更多國(guó)家投放，收入排名將繼續(xù)上升“深港通”南下資金繼續(xù)增持： 公司自2017年3月6日正式成為深港通標(biāo)的，成為南下資金追捧的標(biāo)的。談學(xué)習(xí)十九大精神體會(huì)截至目前，通過(guò)“深港通”渠道買(mǎi)入公司的流通股總量達(dá)到1.64億股，占已發(fā)行總股份比例為12.12%，按當(dāng)前股價(jià)，持有的市值達(dá)到19.7億港元。按照當(dāng)前的市值和成交量，我們預(yù)計(jì)公司有望在恒指季檢時(shí)納入恒生中型指數(shù)，屆時(shí)公司將成為“滬港通”標(biāo)的，給公司帶來(lái)更多的增量資金風(fēng)險(xiǎn)提示： 《王國(guó)紀(jì)元》流水增速不及預(yù)期；中國(guó)大陸Android版號(hào)獲取延遲；新游戲推出不及預(yù)期。