打造有中國特色的期貨投資者教育投資者教育這一概念在國際資本市場上風(fēng)行不過20年,從世紀(jì)之交來到我國后,先后經(jīng)歷了導(dǎo)入期(2000 2001年)、發(fā)展期(2001 2006年)和轉(zhuǎn)型期(2006 2008年)及推進(jìn)期(金融危機(jī)后至今)。得益于投資者教育理念在資本市場的全面推廣,期貨市場從“買者自負(fù)”到“規(guī)則講透、風(fēng)險(xiǎn)講夠”,從“適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品給適當(dāng)?shù)耐顿Y者”到“期貨市場為產(chǎn)企服務(wù),4華人世界將推出改革開放三十年特別節(jié)目回望。為三農(nóng)服務(wù)”,有時(shí)代特點(diǎn),更有期貨市場自身發(fā)展的真實(shí)烙印。作為行業(yè)自律性組織,中期協(xié)的投資者教育工作在中國證監(jiān)會指導(dǎo)下,一方面積極學(xué)習(xí)和吸收同行的投教工作經(jīng)驗(yàn)和成果,與資本市場的投教總體部署相一致;另一方面,也根據(jù)市場要求,結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),在實(shí)踐中摸索,習(xí)近平四個(gè)全面戰(zhàn)略布局與中國政府改革創(chuàng)新形成了自我特色。投資者教育的目的,一方面是保護(hù)投資者利益,另一方面在于培育市場。在開展投教活動的實(shí)踐中,協(xié)會結(jié)合期貨市場特點(diǎn),總結(jié)出幾種有自身特色的工作模式:新品種推出——“從業(yè)人員 個(gè)人投資者 機(jī)構(gòu)投資者”流水線投教工作模式以股指期貨的推出為契機(jī),協(xié)會探索出新品種推出的投資者教育工作運(yùn)行模式:第一步:“使業(yè)者先受教育”——協(xié)會選取業(yè)內(nèi)肩負(fù)宣傳普及新知識任務(wù)的市場開發(fā)人員和研究分析人員為培訓(xùn)對象,召開“兩師培訓(xùn)班”,即培訓(xùn)師和分析師培訓(xùn)班,在行業(yè)先培養(yǎng)出一批能傳達(dá)正確投資理念和專業(yè)知識的教育者,作為投教工作的開始;第二步:“規(guī)則講透,風(fēng)險(xiǎn)講夠”——以巡回報(bào)告會的方式,企業(yè)宣傳片制作在全國省會及各大城市召開以中小投資者為主要教育對象的報(bào)告會;第三步:“樹理念、教方法”——對市場的參與主體,現(xiàn)貨企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)規(guī)則和法規(guī)體系及操作策略、方法的講授,使投教工作的落腳點(diǎn)與行業(yè)參與主體的發(fā)展定位結(jié)合起來,使投教工作突出期貨市場為現(xiàn)貨市場服務(wù)、為國民經(jīng)濟(jì)服務(wù)的作用。期貨行業(yè)具有專業(yè)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)比一般投資工具都要大的特點(diǎn),客觀上要求投資者具有更高的素質(zhì)、更高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,投資者自身也有自我加壓、不斷學(xué)習(xí)的內(nèi)在要求,因此,協(xié)會對如何打造投資者教育工作的長效機(jī)制這一問題展開了深入思考,規(guī)劃出一條投教叢書先行、課程開路、平臺整合的工作路徑:首先編寫投教叢書,公司宣傳片拍攝公開發(fā)行;在叢書基礎(chǔ)上,組建師資隊(duì)伍、制作課件和網(wǎng)絡(luò)視頻課程;建立網(wǎng)上投教學(xué)院,開設(shè)互動平臺。通過三個(gè)階段的工程實(shí)施,為投資者量身打造出一個(gè)不斷進(jìn)級、專業(yè)化的成長發(fā)展道路,提高投資者素質(zhì),夯實(shí)市場基礎(chǔ),也建立了一個(gè)全行業(yè)的學(xué)習(xí)中心和交流平臺。早在2006年,協(xié)會就推出了國內(nèi)第一套《期貨投資者服務(wù)手冊》,較為系統(tǒng)、全面地介紹國內(nèi)商品期貨基礎(chǔ)知識、品種及風(fēng)險(xiǎn)提示的投資者教育、服務(wù)性普及讀物。2009年,協(xié)會開始組織編寫《期貨投資者教育系列叢書》。該叢書目前已出版22分冊,包含國內(nèi)已上市的27個(gè)品種。2012年,協(xié)會推出期貨服務(wù)產(chǎn)企和“三農(nóng)”(8+6)視頻課程,。拍攝過程中大力借鑒了當(dāng)前頗受大眾歡迎的“百家講壇”風(fēng)格的電視授課模式,精選行業(yè)講師,具有較強(qiáng)的可視性。目前視頻課程體系仍在建設(shè)中,有關(guān)網(wǎng)上投教學(xué)院也已列入實(shí)施計(jì)劃。投教工作的有效性較難量化評估,但擴(kuò)大教育覆蓋面、增加受眾群是主辦方開展普教工作的主要思路。協(xié)會與幾十家紙媒、視媒、網(wǎng)媒保持著密切聯(lián)系,企業(yè)宣傳片制作及時(shí)將投教活動的信息進(jìn)行事前、事中、事后立體傳播,擴(kuò)大輿論宣傳,PBS紀(jì)錄片美國內(nèi)戰(zhàn)史 The Civil War全9集 英語中英雙增加影響力;取得監(jiān)管部門支持,充分取得“五位一體”系統(tǒng)單位的資源,形成集體合力,提高活動效率;利用會員單位的人才和地域資源優(yōu)勢,制作投教產(chǎn)品,開辦投教活動,堅(jiān)持百花齊放,專家認(rèn)為 iPhone 7 Plus雙攝像頭系統(tǒng)可以用于AR,創(chuàng)新投教方式。近幾年,協(xié)會的投教產(chǎn)品體系不斷推陳出新,投教活動豐富多彩,會員單位的投教創(chuàng)新層出不窮。協(xié)會近幾年推出的包括手冊、書籍、音像制品在內(nèi)的各種出版物達(dá)六、七十種,印發(fā)數(shù)量達(dá)百萬冊(件);公益廣告詞征集活動、“我的期貨故事”征文、期貨市場功能宣傳片拍攝、會員單位開辦活動、“牽手產(chǎn)企”宣講報(bào)告會、“誠信宣傳日”活動等等,都掀起階段性的投教熱潮;會員單位舉辦活動、制作產(chǎn)品的熱情也很高,2012年期貨公司舉辦的各類以投資者教育為目的的培訓(xùn)、論壇、會議、展覽等活動約1.5萬場,投資者參與數(shù)達(dá)63萬人次;各種制作發(fā)放各類基礎(chǔ)性投教產(chǎn)品(宣傳手冊、海報(bào)、光盤、投教物品)達(dá)200萬冊(件);使用網(wǎng)絡(luò)等電子化手段開展投教宣傳成為主要手段,各類新型創(chuàng)意投教產(chǎn)品如網(wǎng)絡(luò)游戲、FLASH、電視片成為亮點(diǎn)。